本阶段涵盖的服务
三项服务可单独启动，也可按下列顺序贯通使用，覆盖本阶段的关键资本动作。
全流程统筹
Full-Process Orchestration在申报、问询、路演等阶段，以关键路径、问题台账、决策门和管理层口径维持项目节奏。
融资建议
Financing Advisory在IPO推进与资金需求并行时，评估过桥融资、战略投资、债务工具等方案对上市时间表、股权结构和财务指标的影响。
路演与IR/PR
Roadshow and IR / PR围绕上市路演、发行沟通和品牌声量，把公司真实基本面组织成投资者能快速理解、能追问、能验证的资本故事。
服务内容与交付
每一项服务均按同一结构说明：我们提供什么服务、适用哪些场景、输出什么样的结果。
全流程统筹
Full-Process Orchestration
在申报、问询、路演等阶段，以关键路径、问题台账、决策门和管理层口径维持项目节奏。
我们提供的服务
What we deliver关键路径管理
周度问题台账
管理层决策门
问询版本协调
数据与口径一致性
路演前置准备
适用场景
When it applies项目进入正式辅导/申报
问询频繁、责任人多、时间压力大
中介版本和公司经营数据快速变化
董事长/CFO需要清晰掌握关键风险和下一步
输出成果
Deliverables分析框架
Methodology关键路径
只盯影响申报/审核的前置事项
红黄绿看板
按风险和延期程度可视化
决策清单
把专业问题转换为管理层可决策事项
版本树
材料、数据、问询与路演口径追踪
推进路径
How we work周计划
确认关键路径和高风险问题
日推进
责任人关闭事项并更新证据
决策
管理层处理跨部门/跨机构问题
复盘
每周重排关键路径与资源
管理层关键问题 展开问题清单
本周真正影响关键路径的三件事是什么？
哪些问题必须管理层拍板？
哪些材料存在数据或口径冲突？
问询回复是否与经营事实和未来叙事一致？
路演准备应从什么时候开始？
项目延期时如何重排优先级和资源？
服务边界
Service Boundary全流程统筹不替代保荐、审计、法律等中介工作；具体申报和审核流程以监管机构及持牌中介要求为准。
融资建议
Financing Advisory
在IPO推进与资金需求并行时，评估过桥融资、战略投资、债务工具等方案对上市时间表、股权结构和财务指标的影响。
我们提供的服务
What we deliver资金缺口分析
融资工具比较
股权/申报影响评估
战略投资人评估
估值衔接
材料与口径协同
适用场景
When it appliesIPO周期延长导致额外资金需求
需要在上市前引入战略资源
拟使用债务或可转工具降低直接稀释
融资动作可能影响申报口径或股东结构
输出成果
Deliverables分析框架
Methodology资金缺口曲线
按月预测到上市节点的现金安全垫
工具比较
股权、债权、可转的成本/速度/影响
申报影响清单
股东、资金、关联和会计影响
估值衔接桥
上市前融资估值与发行逻辑保持可解释
推进路径
How we work测算
确认现金缺口与时间窗口
比较
评估不同融资工具
校准
与IPO中介核实申报影响
执行
按批准方案推进并同步项目口径
管理层关键问题 展开问题清单
资金缺口能否通过经营现金流解决？
融资是否会改变股东资格、控制权或申报节奏？
短期资金成本与上市延期风险如何比较？
新投资人是否带来战略协同或额外约束？
融资估值与未来发行估值如何解释？
融资文件、资金用途和申报材料口径如何保持一致？
服务边界
Service Boundary融资建议需服从上市监管、股东合规和财务处理要求，不得以短期融资掩盖真实经营问题或向投资人作不实陈述。
路演与IR/PR
Roadshow and IR / PR
围绕上市路演、发行沟通和品牌声量，把公司真实基本面组织成投资者能快速理解、能追问、能验证的资本故事。
我们提供的服务
What we deliver投资逻辑主线
路演材料结构
管理层表达训练
Q&A问题库
目标投资者沟通
上市前后传播衔接
适用场景
When it applies进入预路演/正式路演准备
管理层表达偏技术或偏业务，缺少资本逻辑
不同材料中的数据与故事不一致
希望上市事件同时建立长期资本市场品牌
输出成果
Deliverables分析框架
Methodology三层故事
行业机会→公司差异→财务兑现
证据链
观点必须落到数据、客户、产品或里程碑
30分钟路演
开场、价值主张、证据、财务、问答
问题库
战略、业务、财务、风险、估值分类准备
推进路径
How we work定故事
提炼投资逻辑与证据
做材料
统一路演、IR和PR口径
练表达
管理层模拟问答与压力测试
延续
上市后进入常态IR机制
管理层关键问题 展开问题清单
投资者在30分钟内必须理解哪三件事？
增长故事有哪些可验证证据？
估值逻辑最关键的可比公司和指标是什么？
管理层最难回答的10个问题是什么？
IR、PR和法定披露如何统一事实边界？
上市后如何延续首发阶段建立的市场认知？
服务边界
Service Boundary所有路演和传播内容应遵守证券发行、信息披露和广告宣传规则，不得夸大、遗漏重大风险或向特定投资者提供未公开重大信息。
有资本问题，先厘清资本路径
无论是融资、IPO、并购还是上市后市值管理，欢迎与财厚团队沟通企业当前阶段与资本目标。